عمو مونتاگ پیرمردی است که در خانه‌ای بزرگ و قدیمی در انتهای جنگل زندگی می‌کند. برادرزاده کوچکش، ادگار، از هر فرصتی استفاده می‌کند تا از راه جنگل به خانه او برود و عمو برایش قصه بگوید. اما این بار با همیشه فرق دارد: قصه‌های عمو مونتاگ یکی بعد از دیگری ترسناک‌تر می‌شود. هر چه قصه‌ها ترسناک‌تر می‌شود، حال و هوای خانه تاریک و قدیمی عمو مونتاگ هم تغییر می‌کند، تا این که...