2 سال پس از فرار فردریش، سازدهنی در گوشه دیگر دنیا به دست مایک فلانری، نوازنده با استعداد پیانو می‌افتد، مایک پسربچه‌ای است که با برادر کوچکش در پرورشگاهی در پنسیلوانیا زندگی می‌کند و به دنبال یافتن خانواده‌ای است که بتواند با برادرش در کنار هم زندگی کنند. آن‌ها به طور اتفاقی ساز دهنی را از دست‌فروشی می‌خرند و این بار ساز دهنی زندگی این دو برادر را دستخوش تغییر می‌کند و راه‌های روشنی رو به آینده می‌گشاید.