جنگ و ناآرامی هر روز سرزمین‌های بیشتری را درگیر می‌کند و شاهزاده هد تنها یک راه برای پایان دادن به این ناآرامی‌ها و پیروزی در جنگ دارد. استفاده از قدرت پادشاهان و کمک گرفتن از جادوگرانی که از بند طلسم اهم آزاد شده‌اند، شاید تاثیرگذار باشد؛ اما کافی نیست. آن سوی دیگر جنگ، لشکر عظیمی از تغییر شکل‌دهندگان قرار دارند. موجوداتی که هیچ‌کس قدرت مبارزه و شکست دادنشان را ندارند و حضور آن‌ها به معنی نابودی کامل سرزمین‌های فرمانروای بزرگ است. سرنوشت مورگان و تغییر شکل‌دهندگان با هم گره خورده و او برای نابود کردن تغییر شکل‌دهندگان، باید از هویت اصلی آن‌ها باخبر شود. مورگان باید نواختن چنگ باد را بیاموزد. نواختن چنگ باد، رازهای بسیاری را فاش خواهد کرد؛ هویت تغییر شکل‌دهندگان، ارتباط مورگان با دث، چنگ‌نواز اهم و فرمانروای بزرگ...