پرین و مادرش با کالسکه راهی سفری طولانی و پر ماجرا می‌شوند. آن‌ها با الاغ دوست‌داشتنی‌شان پالیکار شهر به شهر و کشور به کشور می‌روند تا خودشان را به فرانسه برسانند و پدربزرگ پرین را آن‌جا پیدا کنند، اما ماجرا از جایی آغاز می‌شود که پرین باید خودش را در دل پدربزرگی جا کند که حتی از وجود نوه‌اش هم بی خبر است...