جولز امبر با افسانه‌های جادوی کهن کیمیاگر خبیث و ساحره نیکو بزرگ شده است. اما تازه حقیقت را فهمیده: آن داستان‌ها نه فقط حقیقت دارند، بلکه خودش کیمیاگر است و کارو - زنی که در نهایت خونسردی ملکه و عشق اول جولز، رون را به قتل رسانده - ساحره است.
سراسر پادشاهی جولز را مسئول این قتل‌ها می‌دانند و جایزه هنگفتی برای سرش گذاشته‌اند. کارو هم قصد دارد جولزی را نابود کند که دوازده زندگی پیش قلب او را دزدیده. جولز باید به دل داستان‌هایی بزند که اکنون می‌داند روایت گذشته خودش هستند. چون تا جولز اسرار زندگی‌هایش را کنار هم نگذارد، نمی‌تواند جان کسی را نجات بدهد که قلب خود او را در این زندگی ربوده.