کوران انقلاب چین است. پدر اوبانیون کشیش کاتولیک جوانی است که تازه از ایرلند به چین آمده و قرار است جایگزین پدر فیتزگیبون شود که پس از سال‌ها فعالیت در دوردست‌ترین نقاط چین قصد عزیمت به وطن دارد. در این میان سیولان زیبارو به پدر اوبانیون دل می‌بندد؛ عشقی ممنوعه که سرآغاز ماجراهایی شورانگیز می‌شود.
اما داستان در پس این کشاکش‌های عاشقانه، راوی آدم‌های دیگری هم هست: اوباشی که در معرکه انقلاب خود را در صف انقلابیون جای داده‌اند و آن را دستاویز زروگویی‌ها، اتهام‌های بی‌اساس و تسویه‌حساب‌های شخصی کرده‌اند.