”نصفه شب“ گربه‌ی دوست‌داشتنی هارپر و بقیه‌ی گربه‌های شهر گم می‌شوند. هاپر چتر سرخ جادویی پرنده‌اش را بر‌میدارد و با نواختن دل‌نوازترین نت‌ها بر فراز شهر ابرها یا دوستانش پرواز می‌کند.
با هارپر و جادوی موسیقی او بر فراز سقف خانه‌ها پرواز کنید تا ببینید راز گربه‌های ربوده شده و رهبر ارکستر دیوانه چیست.