موریگان کرو که یک واندرسمیت است، باید مهارت‌های مرموزش را پرورش بدهد و قدرتی را که ممکن است وجودش را ببلعد مهار کند. موریگان و دوستانش سال دوم حضورشان در کانون واندروس را شروع کرده‌اند و با هم می‌توانند از هر مانعی بگذرند. اما بیماری عجیبی به جان شهروندان نورمور افتاده که حسابی شهر را به هم ریخته و زندگی را به کام همه تلخ کرده است. هرکس این بیماری را بگیرد به موجودی درنده تبدیل میشود و با حمله‌های وحشیانه زندگی خودش و اطرافیانش را به خطر می اندازد. موریگان که شهر دلبندش را در چنین وضعیت آشفته‌ای می‌بیند، سریع می‌فهمد که بزرگ‌ترها به تنهایی از پس مهار و درمان این بیماری برنمی‌آیند، پس خودش باید دست‌به‌کار شود. حتی اگر بهای آن راه دادن خطری بزرگ‌تر به نورمور باشد..