نیمه دوم قرن سیزدهم میلادی: امپراتوری بزرگ مغول در حال فروپاشی است. هم‌زمان با جنگ‌های داخلی خان‌های مغول، ویلهولم آگسبورگی راهب فرقه دومینکن و ژوسران سارازینی شوالیه فرقه دلاوران معبد سفری دراز را به سوی قراقوروم آغاز می‌کنند تا به نمایندگی از سوی پاپ و شاهان صلیبی، قوبیلای قاآن خان بزرگ مغول را به عقد پیمان علیه مسلمانان ترغیب کنند. در شرق سمرقند با خوتلون دختر یکی از خان‌های بزرگ مغول آشنا می‌شوند که...