یکی از ماموران پلیس مخفی شیلی در سال 1984،در میانه دیکتاتوری پینوشه، پا به دفتر یک نشریه اپوزیسیون می‌گذارد و از خبرنگاری می‌خواهد که شهادتش را ثبت و ضبط کند. راوی رمان فریبنده و مخوف منطقه گرگ و میش کودکی است که برای نخستین‌بار چهره مرد و نقل قول او را که گفته «من آدم‌ها را شکنجه می‌کردم» بر روی جلد نشریه می‌بیند. همدستی مرد در موحش‌ترین جنایات حکومت و تعهدش به افشای آن وقایع تا سالیان سال چنان در ذهن راوی جا خوش می‌کند که مصمم می‌شود به مدد تخیل او را به مکان‌هایی ببرد که اسناد و بایگانی‌ها همچنان به آن دسترسی ندارند. مرد را به منطقه مرموز و تاریک تاریخ می‌برد که ملغمه‌ای است از روتین صبحگاهی، مهره‌های شطرنج، یوری گاگارین فضانورد و البته سریال محبوب هم‌نام رمان، منطقه گرگ و میش ،درکنار توطئه‌های سبعانه و در عین‌حال عادی حکومت.