در ژاپن عصر تایشو، تانجیرو کامادوی خوش‌قلب از طریق فروش زغال به زندگی با خانواده‌اش مشغول است. اما زندگی آرامش با سلاخی شدن خانواده‌اش توسط یک شیطان از هم می‌پاشد. تنها خواهر کوچکش نزوکو زنده مانده، اما تبدیل به یک شیطان شده است! تانجیرو راهی یک سفر خطرناک برای تبدیل کردن دوباره خواهرش به انسان و کشتن شیطانی می‌شود که زندگی‌اش را نابود کرده است.
تانجیرو و نزوکو با دو شیطان قدرتمند روبرو می‌شوند که با سلاح‌هایی جادویی مبارزه می‌کنند. حتی کمک‌های تامابو و یوشیرو هم شاید برای شکست دادن این دو شیطان که ادعا می‌کنند از اعضای دوازده کیزوکی هستند که مستقیم به کیبوتسوجی خدمت می‌کنند کافی نباشد، شیطانی که مسئول تمام بدبختی‌های تانجیرو است. اما اگر بتوان این شیاطین را شکست داد، می‌توان به چه راز‌هایی در مورد کیبوتسوجی پی برد؟