الکس اسپارو یک مأمور مخفی تحت تعلیم است.
تازه، قدرت تشخیص دروغ هم دارد. او و همکارش جس، که می‌تواند با حیوانات ارتباط برقرار کند، و به کمک یک ماهی قرمز نسبتا باهوش به نام باب، باید کشف کنند که چرا دوستانشان - و حتی دشمنانشان- در مدرسه چری تری لین، به دانش‌آموزهایی تبدیل می‌شوند که به شکل عجیبی مودب و بانزاکت هستند.
آیا الکس می‌تواند راهی برای کنترل نیروی فوق بشری بوگندویش پیدا کند؟ راستی نابغه شروری که پشت همه این ماجراها ایستاده، چه کسی است؟
در دنیایی که ویژگی‌های غیرمعمول بچه‌ها نابود می‌شود، الکس و جس باید با تکیه بر آنچه آن‌ها را متفاوت می‌کند، راهی برای پیروزی پیدا کنند.